Steward Partners Global Advisory，LLC是與雷蒙德·詹姆斯金融服務(wù)有限公司(FINRA / SIPC成員)關(guān)聯(lián)的員工擁有的，提供全方位服務(wù)的獨(dú)立合伙企業(yè)被任命為2020年的金融時(shí)報(bào)(FT)300頂注冊(cè)投資顧問(wèn)名單，其中確認(rèn)內(nèi)的頂級(jí)獨(dú)立RIA公司美國(guó)。

Steward Partners首席執(zhí)行官吉姆·戈德(Jim Gold)說(shuō)：“我們很榮幸能入選《金融時(shí)報(bào)》今年的 300個(gè)頂級(jí)RIA名單。” “自2013年成立公司以來(lái)，我們一直致力于將客戶放在第一位并營(yíng)造一種獨(dú)特的文化，讓每個(gè)員工都有自己的聲音的核心價(jià)值觀，我們認(rèn)為這種認(rèn)可是對(duì)這些價(jià)值觀以及我們所有價(jià)值觀的肯定。團(tuán)隊(duì)做到了。”

自從2013年成立以來(lái)，Steward Partners是增長(zhǎng)最快的財(cái)富咨詢公司之一。該公司在13個(gè)州和哥倫比亞特區(qū)設(shè)有23個(gè)辦事處，管理著超過(guò)100億美元的咨詢資產(chǎn)。

“我們?cè)谡衅阜矫嫒〉昧丝上驳某煽?jī)，我們?yōu)檎麄€(gè)團(tuán)隊(duì)確保客戶繼續(xù)獲得最高水平的服務(wù)而感到自豪，” Steward Partners總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官Hy Saporta補(bǔ)充說(shuō)。 。“通過(guò)利用我們的技術(shù)并始終專注于推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展，我們的公司得以繼續(xù)發(fā)展壯大。我們認(rèn)為，這一獎(jiǎng)項(xiàng)反映了我們團(tuán)隊(duì)不斷致力于使Steward Partners成為領(lǐng)先的獨(dú)立顧問(wèn)公司。 ”

這是《金融時(shí)報(bào)》與《金融時(shí)報(bào)》的子公司Ignites Research合作獨(dú)立編制的第七本年度《金融時(shí)報(bào)》 300榜，《金融時(shí)報(bào)》的子公司提供資產(chǎn)管理行業(yè)的商業(yè)智能。

為了符合FT 300的條件，公司必須擁有至少3億美元的資產(chǎn)，并且機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)不得超過(guò)實(shí)務(wù)資產(chǎn)的75%。合格的RIA會(huì)填寫(xiě)在線申請(qǐng)，并在幾個(gè)因素上進(jìn)行評(píng)分，包括管理資產(chǎn)(AUM)，AUM增長(zhǎng)率，存在年限和合規(guī)記錄。該排名不代表顧問(wèn)的未來(lái)表現(xiàn)，也不代表其認(rèn)可，也不能代表單個(gè)客戶的經(jīng)歷。無(wú)論是雷蒙德·詹姆斯，也沒(méi)有任何財(cái)務(wù)顧問(wèn)或RIA公司，以換取該獎(jiǎng)項(xiàng)/等級(jí)支付一定的費(fèi)用。

迄今為止，越來(lái)越多的尋求顧問(wèn)和以客戶為中心的公司的顧問(wèn)對(duì)Steward Partners表現(xiàn)出濃厚的興趣。為了滿足這種興趣，該公司于2019年末推出了一種新的1099會(huì)員模式，該模式使顧問(wèn)能夠運(yùn)行自己的辦公室和本地?fù)p益表，同時(shí)保持與公司強(qiáng)大基礎(chǔ)設(shè)施的聯(lián)系。這種新模式是對(duì)顧問(wèn)要求增加就業(yè)機(jī)會(huì)的要求的回應(yīng)，這種就業(yè)機(jī)會(huì)既提供了當(dāng)?shù)刈灾螜?quán)，又提供了Steward獨(dú)有的大量資源和平等機(jī)會(huì)。