Academy Sports and Outdoors，Inc.(以下簡(jiǎn)稱“學(xué)院”)(納斯達(dá)克股票代碼：ASO)宣布其全資子公司Academy，Ltd.(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”) ，計(jì)劃通過(guò)私募發(fā)行本金總額為4億美元的2027年到期的優(yōu)先有擔(dān)保票據(jù)(“票據(jù)”)，該發(fā)行不受《 1933年證券法》(經(jīng)修訂)(《證券法》)的注冊(cè)要求的約束，推向市場(chǎng)和其他條件。

票據(jù)將由學(xué)院的某些子公司以高級(jí)擔(dān)保方式擔(dān)保，這些子公司為發(fā)行人的信貸提供擔(dān)保。票據(jù)及相關(guān)擔(dān)保將由發(fā)行人和擔(dān)保人的所有個(gè)人財(cái)產(chǎn)的第一優(yōu)先權(quán)留置，以第一優(yōu)先權(quán)為發(fā)行人的定期貸款提供擔(dān)保，第二優(yōu)先權(quán)由發(fā)行人和擔(dān)保人為第二留置權(quán)優(yōu)先考慮以發(fā)行人的資產(chǎn)為基礎(chǔ)的循環(huán)信貸融資的個(gè)人財(cái)產(chǎn)。

發(fā)行人打算將票據(jù)的所得款項(xiàng)凈額用于償還其定期貸款額度中未償還的14.34億美元的一部分，并支付相關(guān)費(fèi)用。

票據(jù)和相關(guān)擔(dān)保尚未根據(jù)《證券法》或任何州證券法進(jìn)行注冊(cè)，也不會(huì)根據(jù)《證券法》或任何州證券法進(jìn)行注冊(cè)，并且可能未在進(jìn)行注冊(cè)或未獲得《證券法》和適用的州法律。僅根據(jù)《證券法》第144A條的規(guī)定，向合理地被認(rèn)為是合格的機(jī)構(gòu)購(gòu)買者的人以及根據(jù)《證券法》第S條向境外的非人提供票據(jù)和相關(guān)擔(dān)保。