該公司宣布與Switchback Energy Acquisition Corporation達成合并協(xié)議。

ChargePoint最近宣布它將成為一家上市公司，但不會通過經(jīng)典的IPO而是通過最近最流行的方式進行，這將涉及一個已經(jīng)公開交易的特殊目的收購公司。

就ChargePoint而言，該公司將其業(yè)務(wù)與Switchback Energy Acquisition Corporation(在紐約證券交易所上市，簡稱“ SBE”)合并。

它將不僅使ChargePoint公開，而且還將提供4.93億美元的凈收益。合并后的公司市值將達到24億美元。

這家成立于2007年的公司最初名為Coulomb Technologies，后來更名為ChargePoint，作為ChargePoint網(wǎng)絡(luò)的站點主機，已有4,000多個商業(yè)客戶，其中包括115,000多個充電點位置(加上與漫游協(xié)議可提供的133,000多個位置)其他網(wǎng)絡(luò))。

在過去的13年中，該公司提供了超過8200萬個充電會話，總計超過783,370 MWh(平均每個會話接近10 kWh)。

Switchback首席執(zhí)行官，首席財務(wù)官兼總監(jiān)Scott McNeill表示：“ ChargePoint具有經(jīng)過驗證的輕資本商業(yè)模式，該模式將硬件和高利潤率的經(jīng)常性軟件訂購和服務(wù)與廣泛而牢固的客戶關(guān)系相結(jié)合。”

有了額外的現(xiàn)金(并且將來可能有更大的籌集資金的能力)，ChargePoint打算在北美和歐洲擴展業(yè)務(wù)，包括商業(yè)，機隊和住宅業(yè)務(wù)。

“ ChargePoint預(yù)計將利用交易收益來擴大其在北美和歐洲的業(yè)務(wù)范圍，進一步增強其技術(shù)組合，并在預(yù)期推出越來越多的新型EV車型并提高EV普及率之前大幅擴展其商業(yè)，車隊和住宅業(yè)務(wù)。 ”

新合并的公司將命名為ChargePoint Holdings。交易概述：

“業(yè)務(wù)合并對ChargePoint的估值為隱含的企業(yè)價值24億美元。交易完成后，并且假設(shè)Switchback股東不進行贖回，ChargePoint將擁有大約6.83億美元的現(xiàn)金，因此總備考股權(quán)價值約為30億美元?，F(xiàn)金收益交易中籌集的資金將用于償還債務(wù)，基金運營，支持增長以及用于一般公司目的。

所得款項將由Switchback約3.17億美元的信托現(xiàn)金(假設(shè)Switchback股東未贖回)和2.25億美元的PIPE普通股共同籌集，PIPE的價值為每股10美元，由包括Baillie Gifford在內(nèi)的機構(gòu)投資者和Neuberger Berman管理的基金牽頭替代顧問。

此外，Switchback的保薦人及其某些其他創(chuàng)始人股東已同意，只有當(dāng)ChargePoint的收盤價在其之前的任何連續(xù)二十個交易日內(nèi)的任何十個交易日中的股價超過每股12.00美元時，其部分股權(quán)才歸屬交易完成五周年。”