這家資產(chǎn)千億農(nóng)商行遭到監(jiān)管重罰。近日，青島銀保監(jiān)局公布兩則罰單，青島農(nóng)商行因貸款管理、同業(yè)授信管理不審慎等，合計被罰超3000萬元。雖然在嚴(yán)監(jiān)管趨勢下，銀行因違規(guī)被罰已日趨常態(tài)化，但是農(nóng)商行收到千萬級罰單的情況仍較為罕見。

回顧青島農(nóng)商行的業(yè)績表現(xiàn)，自2019年上市以來，該行已連續(xù)三年保持盈利，不過在2022年營收凈利卻出現(xiàn)“滑坡”，即使2023年一季度業(yè)績有所“回暖”，但在分析人士看來，該行全年整體業(yè)績?nèi)源嬖谝欢[憂。

連續(xù)兩年收千萬級罰單

近日，青島銀保監(jiān)局公布兩則罰單，青島農(nóng)商行因貸款管理、同業(yè)授信管理不審慎等，合計被罰3187.27萬元。

罰單顯示，青島農(nóng)商行因公司類貸款風(fēng)險分類調(diào)整不及時、向關(guān)系人發(fā)放擔(dān)保貸款的條件優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件、流動資金貸款管理不審慎、貸后管理不審慎等，被罰3087.27萬元，同時又因同業(yè)業(yè)務(wù)授信管理不審慎等，收到100萬元罰單。兩則罰單所涉及的承擔(dān)相關(guān)責(zé)任的個人也被給予警告并罰款。

對于此次處罰，5月4日，青島農(nóng)商行相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受北京商報記者采訪時回應(yīng)稱，處罰相關(guān)業(yè)務(wù)主要發(fā)生在2020年以前，多數(shù)問題已經(jīng)完成整改。在信貸管理方面該行已采取改進措施，主要包括重點結(jié)合檢查發(fā)現(xiàn)問題情況對信貸準(zhǔn)入、風(fēng)險審查、貸后管理等環(huán)節(jié)進行全流程梳理，并將檢查發(fā)現(xiàn)問題點作為禁止性規(guī)定寫入信貸管理制度。同時，更新風(fēng)控理念和風(fēng)控模式，重新調(diào)整了前中后臺部門架構(gòu)和職責(zé)分工，強化了貸前調(diào)查和獨立審批人隊伍，通過科技系統(tǒng)實現(xiàn)對信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險監(jiān)測，著重強化潛在風(fēng)險客戶管理。此外，做實日常貸后管理和監(jiān)督檢查，組建專門的貸后管理團隊，定期開展貸款風(fēng)險排查，對前臺業(yè)務(wù)人員開展現(xiàn)場檢查輔導(dǎo)。

在金樂函數(shù)分析師廖鶴凱看來，千萬級罰單對于一家上市農(nóng)商行來說處罰力度頗大，顯示出青島農(nóng)商行過去一段時間的運營過程中出現(xiàn)諸多較為嚴(yán)重的違規(guī)問題，特別是貸款方面的內(nèi)控問題。

這已不是青島農(nóng)商行首次收到千萬級罰單，2022年1月，青島農(nóng)商行曾因貸款五級分類不準(zhǔn)確、投資業(yè)務(wù)投后風(fēng)險管控不到位、貸款轉(zhuǎn)保證金開立銀行承兌匯票、流動性資金貸款被挪用、房地產(chǎn)貸款管理嚴(yán)重不審慎等被處以4410萬元罰款。

從處罰事由不難看出，貸款業(yè)務(wù)違規(guī)已成為青島農(nóng)商行被罰的“重災(zāi)區(qū)”。長期以來，青島農(nóng)商行的信貸來源主要為公司貸款，而從行業(yè)分布來看，房地產(chǎn)業(yè)則是其主要投向的領(lǐng)域。不過，在房地產(chǎn)調(diào)控政策的影響下，青島農(nóng)商行也在持續(xù)調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，房地產(chǎn)業(yè)占信貸投放比重逐年降低，2022年已由公司貸款投放行業(yè)首位降至第三位，批發(fā)和零售業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)投放占比則有所升高。

在嚴(yán)監(jiān)管趨勢下，銀行因違規(guī)被罰已日趨常態(tài)化，但是整體來看農(nóng)商行收到千萬級罰單的情況仍較為罕見。北京商報記者注意到，在青島農(nóng)商行之前，重慶農(nóng)商行也曾因一則1285萬元罰單受到關(guān)注，該張罰單所涉及的違規(guī)事由也包括貸后管理不到位、同業(yè)授信調(diào)查及審查審批不盡職等。

營收凈利罕見“失速”

合規(guī)隱憂之下，青島農(nóng)商行業(yè)績也難言樂觀。自2019年上市以來，青島農(nóng)商行已連續(xù)三年保持盈利，不過在2022年業(yè)績卻一反常態(tài)地出現(xiàn)“失速”，報告期內(nèi)，該行營收、凈利紛紛下滑，實現(xiàn)營業(yè)收入99.44億元，同比減少3.43%;歸母凈利潤為23.17億元，同比下降24.41%。

對比A股其他上市銀行的業(yè)績來看，青島農(nóng)商行是42家銀行中唯一營收凈利雙降的農(nóng)商行。

對于2022年營收凈利下滑的原因，青島農(nóng)商行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，受經(jīng)濟調(diào)整因素影響，該行持續(xù)加強風(fēng)險抵補能力，加快推進不良資產(chǎn)處置進度，加大撥備計提力度;同時，加大了服務(wù)實體經(jīng)濟、減費讓利的力度，進一步降低實體經(jīng)濟貸款定價，加之受市場利率變化的影響，息差水平有所收窄。

厚雪研究首席研究員于百程認(rèn)為，2022年青島農(nóng)商行業(yè)績表現(xiàn)不佳，特別是凈利潤增速表現(xiàn)，處于A股上市銀行中墊底的位置。除了經(jīng)濟環(huán)境和凈息差下降等因素外，青島農(nóng)商行凈利潤增速表現(xiàn)弱于營收，主要是因為信用減值損失比較高。

數(shù)據(jù)顯示，2022年，青島農(nóng)商行信用減值損失為47億元，較上年同期增長25.18%，其中發(fā)放貸款和墊款信用減值損失是信用減值損失最大組成部分，貸款信用減值損失為45.99億元，較上年同期增加8.62億元。對此，青島農(nóng)商行表示，主要原因是該行加大不良資產(chǎn)核銷及處置力度，同時根據(jù)市場經(jīng)營環(huán)境等因素，加大撥備計提力度，增強風(fēng)險抵補能力。

受房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)不良貸款上升的影響，2022年青島農(nóng)商行不良貸款率增速較快，是42家A股上市銀行中，唯一一家不良貸款率超過2%的銀行，截至報告期末，該行不良貸款率為2.19%，較上年末上升0.45個百分點。

新管理層的挑戰(zhàn)

2023年，青島農(nóng)商行一輪管理層變動，因年齡原因、工作調(diào)動原因，該行原行長劉宗波及原副行長賈承剛、王建華、李春雷先后辭任。目前該行行長已由于豐星代為履行，此前，于豐星曾出任華夏銀行(6.010,0.00,0.00%)普惠金融部原總經(jīng)理一職，副行長也已聘任王瑜、姜暉兩名有青島銀行(3.430,0.03,0.88%)履歷的人員補位。

“以上行長和副行長人選具有數(shù)十年國有銀行、股份制銀行或城市商業(yè)銀行的豐富管理經(jīng)驗，對于我行而言，高管層結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。”青島農(nóng)商行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在新班子領(lǐng)導(dǎo)下，青島農(nóng)商行已經(jīng)確立了未來一段時期的戰(zhàn)略規(guī)劃。即，立足區(qū)域?qū)嶋H和自身特點，實施“一年固本強基、兩年整體提升、三年塑成標(biāo)桿”的戰(zhàn)略思路。

北京商報記者注意到，在新管理層陸續(xù)就任后，經(jīng)歷2022年業(yè)績“失速”的青島農(nóng)商行在2023年一季度業(yè)績有所回暖，1-3月該行實現(xiàn)營業(yè)收入26.72億元，同比增長7.23%;歸母凈利潤9.94億元，同比增長5.58%;不良貸款率降至2.09%，但仍處于A股上市銀行中的高位。

于百程表示，2022年青島農(nóng)商行的不良貸款率上升較多，從2021年末的1.74%升至2022年末的2.19%，今年一季度不良率雖有所降低，但依然存在壓力。

結(jié)合一季度業(yè)績表現(xiàn)來看，2023年青島農(nóng)商行全年的業(yè)績表現(xiàn)將會如何?廖鶴凱認(rèn)為，青島農(nóng)商行預(yù)計今年業(yè)績將回暖，且預(yù)計將呈現(xiàn)前慢后快逐步推進的態(tài)勢，作為區(qū)域農(nóng)商行其發(fā)展與區(qū)域經(jīng)濟休戚相關(guān)，青島經(jīng)濟維持增長趨勢，鄉(xiāng)村振興隨著后疫情時代的新態(tài)勢也會呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，青島農(nóng)商行應(yīng)在合規(guī)的前提下依托區(qū)域位置全力服務(wù)好三農(nóng)，做好鄉(xiāng)村振興配套工作。

對于后續(xù)如何提升盈利能力，青島農(nóng)商行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2023年該行將通過加大支持普惠小微貸款及支農(nóng)支小再貸款投放、降低長期負(fù)債成本等措施保持息差穩(wěn)定，同時，將持續(xù)豐富業(yè)務(wù)產(chǎn)品，提高中間業(yè)務(wù)盈利水平，提升非息收入占比，實現(xiàn)收入來源多元化。